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读懂中央经济工作会议,玩转沪港通

中央经济工作会议近日在京举行,会议系统地阐述了经济新常态的内涵。作为中国最高规格的经济决策会议,这个会议上定下来的调子一定将是来年的投资市场上的风向标。今天笔者就

       中央经济工作会议近日在京举行,会议系统地阐述了经济“新常态”的内涵。作为中国最高规格的经济决策会议,这个会议上定下来的调子一定将是来年的投资市场上的风向标。今天笔者就沿着这个思路,结合已经开通月余的沪港通,分析一下哪些领域的港股值得关注。
       所谓经济新常态,首先是经济增长从高速增长转向中高速增长——百分之七左右。在新华社发布的会议新闻中,2015年工作的主要经济任务清晰可见,努力保持经济稳定增长、积极发现培育新增长点、加快转变农业发展方式、优化经济发展空间格局、加强保障和改善民生工作,这五点被定调为重点工作。
       仔细看来,培育新增长点、转变农业发展方式都不是首次提出;笔者认为这次会议最具价值的“干货”有如下两点:一是保增长与调结构,特别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用。这是已上升到明年保七的战略高度!二是重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,优化经济发展空间格局。
       那么问题来了:沪港通已经开闸一个月,“南温北火”的局面一直持续,目前大多数大陆投资者对于港股还在观望的状态,沿着上文的思路,哪些港股值得投资?
       第一类是新能源类。无论是新型工业化、城镇化还是农业现代化,中国都必须彻底向高能耗、低产出、环境不友好的粗放型发展模式说不!以太阳能为代表的清洁能源助力新型工业化、城镇化,可使经济发展跳出“减排放”与“保增长”之间的两难选择。港股新能源股中汉能薄膜发电集团(556.HK)值得关注。数据显示,汉能薄膜发电于11月21日首次出现在港股通十大成交活跃股中,自此以后有9个交易日,该股均现身上述活跃股名单,并多次成为单日成交最活跃个股。事实上,汉能薄膜发电也是沪港通开通后涨幅最大的标的,一个月以来累计买入量达58169.93万元,摘下十大活跃股榜单第二位置,其股价亦由1.78港元(11月17日收盘价)升至2.74港元(12月17日收盘价),累计涨幅达到53.93%。资本市场对汉能的信心亦与中央经济工作会议提及的“增强战略性新兴产业的支撑作用”相吻合。事实上,在国家七大战略性新兴产业中,汉能从事的薄膜发电产业占了五个,包括新材料、新能源、新能源汽车、高端装备制造和节能环保五大领域,同时直接带动玻璃、钢铁、塑料、物流等85个相关产业,产业链条长,对实体经济和就业的拉动作用明显。
       第二类是基础设施建设类。“一路一带”是大战略,实施也是分阶段的。第一步肯定是基础设施建设、互联互通、修桥铺路、高速铁路,此类港股如中国铁建(01186)、中国中铁(00390)值得关注。沪港通以来,这两支标的也是港股通十大成交活跃股上的常客,资金流向亦表明了市场对基础设施领域的认可。
 

来源:未知
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